Ausgangslage
Das kostet heute Zeit.
Kurz vor Vertragsende sollen Kunden aktiv beraten werden. Gleichzeitig werden Dokumente fotografiert, Belege aus E-Mails übernommen und Kontaktdaten in mehreren Systemen nachgepflegt.
Entscheidung
Deshalb passt diese Lösung.
Der wichtigste Job ist nicht ein neues CRM, sondern die rechtzeitige Beratungsaufgabe mit vollständigem Vertrags- und Gesprächskontext.
Gebaut
So läuft es ab.
Ein Cockpit verbindet Vertragsdaten, Kundenhistorie und Aufgaben. Vertragsenden lösen eine Beratungsaufgabe aus; freigegebene Dokumente und Gesprächsnotizen werden dem Datensatz zugeordnet.
- 01
Vertragsende und letzter Kontakt werden erkannt.
- 02
Eine Beratungsaufgabe mit Kundenkontext entsteht.
- 03
Dokumente und Gesprächsergebnis werden mobil ergänzt.
- 04
CRM und nächster Schritt werden nach Prüfung aktualisiert.
Menschliche Kontrolle
Hier entscheidet weiterhin ein Mensch.
Mitarbeitende entscheiden über Beratung, Kontaktkanal, Vertragsangebot und CRM-Änderungen.
Stand der Umsetzung
Das haben wir bereits getestet.
Vertragsverlängerungen sind aus einem konkreten Kundenkontext dokumentiert. Für den produktiven Test fehlen noch Export, Datenprüfung und begrenzter Pilot.