Ausgangslage
Das kostet heute Zeit.
Kundendaten, Vollmachten, Gebäudeunterlagen und Fotos kommen über Formulare, E-Mails und einzelne Uploads. Fehlende Angaben erzeugen Rückfragen und die Ablage in OneDrive muss manuell nachgeholt werden.
Entscheidung
Deshalb passt diese Lösung.
Die Kundenführung braucht eine einfache Oberfläche; Pflichtfeldprüfung, Dateiablage und Dokumentvorbereitung folgen stabilen Regeln. Deshalb passt eine kleine Oberfläche mit Automation besser als eine offene Chat-Lösung.
Gebaut
So läuft es ab.
Eine geführte Kundenaufnahme prüft Pflichtangaben, ordnet Uploads dem richtigen OneDrive-Vorgang zu und bereitet Dokumente aus freigegebenen Vorlagen vor.
- 01
Kunde gibt Daten ein und lädt Unterlagen hoch.
- 02
Pflichtangaben und Dateitypen werden geprüft.
- 03
Alles landet im vereinbarten Beratungsfall.
- 04
Dokumententwürfe und offene Punkte liegen zur fachlichen Freigabe bereit.
Menschliche Kontrolle
Hier entscheidet weiterhin ein Mensch.
Der Energieberater prüft fachliche Vollständigkeit, Dokumente und rechtliche Verwendbarkeit vor der weiteren Bearbeitung.
Stand der Umsetzung
Das haben wir bereits getestet.
Der Ablauf wurde aus einer konkreten kaufnahen Anfrage entwickelt. Eine produktive Umsetzung oder ein Wirkungsnachweis liegt noch nicht vor.