Ausgangslage
Das kostet heute Zeit.
Ein Betrieb hat kein verlässlich gepflegtes CRM. Die Historie liegt in E-Mails, Angeboten und Rechnungen. Niemand weiß ohne Suche, wer bereits Kontakt hatte oder welches Angebot offen sein könnte.
Entscheidung
Deshalb passt diese Lösung.
Ein blinder Import würde Fehler, Dubletten und sensible Inhalte übernehmen. Benötigt wird ein kontrollierter Aufbau mit begrenztem Zeitraum, transparenten Belegstellen und menschlicher Bestätigung.
Gebaut
So läuft es ab.
Freigegebene Ordner, Absender und Zeiträume werden analysiert. Kontakte, Angebote und Aufträge werden als Vorschläge mit Quelle dargestellt. Bestätigte Datensätze können anschließend synchron gehalten werden.
- 01
Zweck, Zeitraum und freigegebene Quellen festlegen.
- 02
Kontakte und mögliche Vorgänge mit Belegstellen vorschlagen.
- 03
Dubletten, sensible Inhalte und unsichere Zuordnungen prüfen.
- 04
Nur bestätigte Datensätze in das CRM übernehmen.
Menschliche Kontrolle
Hier entscheidet weiterhin ein Mensch.
Der Verantwortliche bestätigt jede Zuordnung und den Zielstatus. Eine Rechnung ist nur ein Signal und kein automatischer Beweis für einen vollständigen Kundenstatus.
Stand der Umsetzung
Das haben wir bereits getestet.
Der Ansatz ist technisch und operativ ausgearbeitet, aber noch nicht als öffentlicher produktiver Allbound-Fall belegt.